腾龙公司客服微信71465115本周,创业板人工智能板块实现强劲上涨,单周涨幅超过7%,迎来五连阳走势。在全球经济复苏的背景下,算力硬件类股票表现活跃,新易盛等公司股价屡创新高。
在6月27日周五,CPO概念股及其他算力硬件股继续走强,创业板人工智能板块整体表现强劲,日K线实现五连阳。其中,联特科技股价收盘大涨17%,光库科技涨幅超过7%,中际旭创涨幅超过6%,新易盛涨幅超过5%,股价再创历史新高。此外,恒信东方、金信诺、太辰光等公司股价也均实现超过3%的涨幅。
在热门ETF方面,规模最大、流动性最好的创业板人工智能ETF华宝(159363)逆市上涨1.75%,日线五连阳,创阶段新高。全天成交额超过2亿元,环比明显放量,资金全天净申购900万份。
回顾本周,创业板人工智能板块连续收涨,单周涨幅达7.42%,超越了创业板指数及其他主要市场指数。在消息层面,摩根大通的研究报告预测,CPO市场将从2027年开始显著增长,预计到2028年市场规模将超过10亿美元,并在2030年突破50亿美元。
国盛证券指出,从算力建设的角度来看,高密度和低功耗已成为行业共识。CPO交换机有助于提升互联能力,助力运营商构建更大规模的集群。
CPO技术标志着光通信的持续渗透,光通信的市场空间有望进一步扩大。我们认为,CPO技术的推广标志着光通信从传统的柜间互联向柜内互联发展,光通信的应用场景和市场空间正在不断拓宽。市场对CPO和传统光模块厂商的理解存在偏差,光模块厂商有望进入CPO产业链,从而进一步扩大其业务范围和市场空间。
中际旭创、新易盛、天孚通信等在相关领域布局并拥有深度海外客户合作优势的企业,将凭借其技术优势巩固市场地位,抢占市场份额。综合来看,国盛证券认为,海外算力复苏趋势明显,强烈推荐关注算力产业链相关企业,如光模块行业龙头和光器件。
抓住AI热门赛道的机会,建议关注创业板人工智能ETF华宝(159363)及其场外联接(A类023407、C类023408),实现算力硬件、算力软件和AI应用三方面的布局,高效捕捉AI主题行情。以“光模块”龙头为引领,涵盖算力硬件、AIDC、云计算、AI+应用等热门AI赛道。
数据来源:沪深交易所等。注:“全市场首只”指的是首只跟踪创业板人工智能指数(3134.893,52.56,1.71%)的ETF。风险警示:华宝创业板人工智能ETF旨在被动追踪创业板人工智能指数。该指数的起始日期为2018年12月28日,并于2024年7月11日首次公布。创业板人工智能指数在2020至2024年的年度涨幅分别为20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%和38.44%。指数的成分股会根据编制规则进行定期调整,其历史回测业绩仅供参考,并不预示指数未来的走势。文中展示的指数成分股仅供参考,不构成任何投资建议,也不反映基金管理人的持仓或交易活动。本基金的风险评级为R4-中高风险,适合积极型(C4)及以上风险的投资者。具体的适当性匹配意见应以销售机构提供的为准。本文提供的信息(包括个股、评论、预测、图表、指标、理论等)仅供参考,投资者需自行承担投资决策的责任。此外,本文中的观点、分析及预测不构成任何投资建议,对于因使用本文内容而产生的任何直接或间接损失,作者不承担任何责任。投资基金存在风险,历史业绩不代表未来表现,基金管理人的其他基金业绩也不保证基金的未来业绩,投资者投资需谨慎。
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